【收购】长征电器：进一步整合贵州钼镍矿 估值相对偏高

    长征电器：进一步整合贵州钼镍矿 估值相对偏高

事件：公司日前与金立和梁庆华签订股权转让协议，以6300万元收购两人所持贵州博毫矿业100%股权。

公司原属机械电工行业,是西南地区大型的工业电器生产企业，经营范围为高、中、低压电器元件及成套设备。2010年12月30日，公司收购三家钼镍矿开始涉足矿业开采，目前公司整合当地钼

镍矿资源已经得到省、市两级相关部门的支持，不仅享受相关优惠政策，且打开了公司未来矿业整合的空间。今年4月公司与遵义市四家矿业公司签署了股权转让意向书，预计收购完成后将共计含有钼金属8.69万吨,镍金属6.13万吨。

2011年6月9日，公司与自然人王百强先生就贵州省遵义县粮食坝镍钼多金属矿探矿权转让事宜签订探矿权转让意向书，该矿拥有钼、镍矿石量 95.83 万吨，其中钼金属量 30858 吨，镍金属量 22616 吨。同日，公司与金立和梁庆华签订了正式的《股权转让协议》，受让博毫公司100%股权，博毫矿业拥有矿石量32.0808万吨，其中钼金属量 2.0490 万吨，镍金属量1.0633万吨。本次收购完成后，公司所拥有的矿石资源量继续增加，有利于提升公司在钼镍矿项目上的规模效应。

简单估算，公司2011-2013年动态市盈率约为101倍、80倍和60倍，估值相对偏高。不过考虑到公司的外延性扩张，短线仍可关注。

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